資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
4:41:4:18:17:16 ⇒ 1:48:4:18:13:16となりました。

前回ほどの急激な伸びはないものの、着実に資産を増やすことができています。
この半年で、保有資産に、以下のような変化がありました。
・保有している日本株式の値上がり、また追加購入により、日本株式比率が上がった。
・一方で、外国債券(外貨)の保有割合が下がった。

日本株式の値上がりが続いていることもあり、いくつか利益確定をしました。その一方で、確定申告の手間を避けるため、損失の確定もしています。
その結果、保有している日本株式の状況が、かなり健全になってきました!
#それでもまだ、超塩漬け状態の株も残ってたりはしますが、、、^^;

その一方で、外貨の成績はいまいちでした。。
USドルに対して相当円安が進んだにも関わらず、その利益を享受することができなかった点が反省点です。
高金利通貨をメインで保有していて、USドルにあまり手を回していなかったのが敗因でしたーorz

ということで、次の半年は、外国債券(外貨)の比率を上げていこうと考えています!
posted by るしん at 2015/06/16 00:01 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
2:42:3:20:19:14 ⇒ 4:41:4:18:17:16となりました。

・日銀バズーカ第2弾の恩恵を受け、日経平均、ドル円が堅調。特に、日本株式、外貨、Jリートが大きく伸びたこと。
・さらにNYダウが高値を更新し、順調に伸びていること。
から、一通りのアセットクラスが上昇しました!ここ2〜3年の伸びがすごいですね♪
普段は損切りはせず、保有し続けてるのですが、税金の都合もあり、かなり久しぶりに損失の確定もしました。
アベノミクスの方針は、「世の中に出回るお金の量を増やす→相対的にお金の価値を下げる→結果的に物価を上げる」ことだと理解しているので、この方針が続く限りは、現金保有よりも何らかの金融資産に換えておくほうが賢い選択かなぁと思ってます。

ちなみにNISA口座の投資枠は既に使い切ってしまったので、来年の投資枠の付与が待ち遠しいですー。

次の半年は、引き続き、金、外国株式、外国債券の比率を上げていきたいと思ってます。
ただ、それぞれの値段がけっこう上がってしまっているので、なかなか悩ましいですね。。
特に外国債券の上昇が大き過ぎるので、逆に外国債券は控えて、金と外国株式にいこうかなという考えです。
日本株も、欲しい銘柄が希望価格まで下がってくれれば購入します!(相変わらず、目標比率は無視です^^;)
posted by るしん at 2014/12/08 00:23 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
4:40:2:20:19:15 ⇒ 2:42:3:20:19:14となりました。

・半年前ほどではないが、日経平均、ドル円が堅調なこと
・NYダウが高値を更新し、順調に伸びていること
から、一通りのアセットクラスが上昇しました!
特に日本株式、続けて外国株式、FXの伸びが大きかったです。

NISA口座の投資枠に関しても、着実に活用させてもらってます。

次の半年は、引き続き、金や債権の比率を上げていくつもりです。
また、「その他の資産」の比率が少し下がってきたので、Jリートも買い足そうと思います。
その前に、欲しい日本株があるので、それを購入してからかな。(この辺、あまり厳密には、比率を守ってないのです^^;)
posted by るしん at 2014/06/15 12:50 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
1:42:2:20:19:16 ⇒ 4:40:2:20:19:15となりました。

アベノミクスの効果は、今年の夏以降も継続していて、結果、一通りのアセットクラスが上昇しました!
特に、日本株式、外国株式、FXの伸びが大きかったです^^

現在は、「来年からのNISA口座での取引を待っている」、かつ「各投資信託が今年の利益/損失を確定しようとしている」状況ということで、日経平均も上に動きづらい状況かな〜と感じます。
私も、NISA口座は既に開設済みですが、どういう使い方をしていくかはまだ固まってなくて、これから考えるつもりです。

一方でこの半年、Jリートの上昇はイマイチだったのですが、これは今年前半で既に十分上昇したためでしょうね。

金(ゴールド)投資も変わらず継続しています。
今の雰囲気だと、上昇はあまり見込めないでしょうけど、リスク分散と割り切ってやっていこうと思います。

来年ですが、消費税の影響、投資に対する課税の影響が怖いですね。。
せっかくの国内の良い雰囲気に、水を差すような政策は実施しないで欲しいです。

次の半年は、引き続き、金や債権の比率を上げていくつもりです。
その他の資産については、ちょっと様子見します。
posted by るしん at 2013/12/25 00:10 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
7:40:1:17:20:15 ⇒ 1:42:2:20:19:16となりました。

いわゆるアベノミクス効果で、一通りのアセットクラスが上昇しました。
特に、日本株式、外国株式、Jリートの伸びが大きかったです^^
現在は日経平均が乱高下していますが、その前の時期にいくつか売却できたことで、資産状況にも良い影響が出てます。

一方で、それほど大きな伸びとならなかったのが、外貨預金。
一時期は、アベノミクス効果で円安が進み、外貨預金も大きく膨らんでいたのですが、すっかり元に戻ってしまいました。。

また半年前に宣言した通り、金(ゴールド)投資も開始しています。
今は金価格も下落傾向が続いていて、あまり旨みがないのですが、ドルコスト平均法で徐々に金資産も増やしていきたいと思います。

株も為替も落ち着かない状況ですが、個人的には、アベノミクス前より悪化することはないかなと考えてます。
ただ、金利と消費税の影響が怖いですね。。

次の半年は、引き続き、金や債権の比率を上げていくつもりです。
その他の資産については、ちょっと様子見します。
posted by るしん at 2013/06/16 00:29 | 東京 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする