資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
3:49:6:18:14:10 ⇒ 2:51:5:18:13:11となりました。

半年前の状況から引き続き、景気拡大が進行しています。
10月には、日経平均が史上最長となる16連騰を記録。日経平均株価は11月7日の終値で、バブル崩壊後の1992年1月以来、25年10カ月ぶりの高値2万2937円60銭を付けるなど、非常に好調な状況です。
おかげさまで、私個人の総資産額も、さらに最高額を更新しました。

NYダウも過去最高額を次々と塗り替えるような状況が続いており、日本株式、外国株式の伸びが特に大きかったです。
Jリートの下落もようやく落ち着いてきた感があります。

この半年は、利益確定を進めつつ、含み損が発生している銘柄の買い直し(損失を確定して、安値で再度購入)を進めました。

次の半年は、利回りが上がってきているJリートの買い増しを狙いたいと思います。
並行して、外国株式、外国債券(外貨)の比率をさらに上げていきます!
posted by るしん at 2017/12/16 00:46 | 東京 ☁ | Comment(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
2:49:5:18:14:12 ⇒ 3:49:6:18:14:10となりました。

世界経済の回復の恩恵で、総資産は、最高額を更新できました。
一方で、北朝鮮の地政学的リスクが高まっている点は懸念です。

資産別には、日本株式、外国株式、FXが良い成績を収めました。
一方で、Jリートの成績はいまいちな状況です。金融庁が、「地銀が行っている投資信託の販売において、REIT及び毎月分配型の比率が高い点を問題視している」ことも、価格下落に影響していそうです。

この半年は、利益確定を進めつつ、含み損が発生している銘柄の買い直し(損失を確定して、安値で再度購入)を進めました。

次の半年は、利回りが上がってきているJリートの買い増しを狙いたいと思います。
並行して、外国株式、外国債券(外貨)の比率をさらに上げていきます!
posted by るしん at 2017/06/18 00:28 | 東京 ☁ | Comment(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
1:51:6:17:10:15 ⇒ 2:49:5:18:14:12となりました。

かつてのアベノミクス相場から、この2年間、しばらく下落が続いていましたが、トランプ相場で復活の兆しが出てきました。

ダウ平均、日経平均が高値に移行し、円安も進行していることから、日本株式、外国株式、FXが良い成績を収めました。
一方で、Jリートの成績が振るわなかったように思います。
国内不動産は、特に円安の恩恵を受ける資産ではないので、他の金融資産に資金が移ったのかもしれません。

イギリスのEU離脱のときはどうなることやらと思いましたが、相場環境は好転していると言えそうです。
とはいえ、個人的には、それほど地盤が安定している印象はなく、何かあれば簡単に下落しそうな感触があります。

今回の資産状況チェックで、総資産額は、2年前の高水準を超えるところまで来ています。
逆に言えば、そろそろ利益を確定して、現金化する対応を進める段階に来ているのかもしれません。
私自身も、来年は利益確定を少しずつ進めていこうと考えています。

次の半年は、Jリートの買い増しを狙いたいと思います。
並行して、外国株式、外国債券(外貨)の比率をさらに上げていきます!



資産状況の記録を始めて、10年が経ちました。
10年前と比べると、総資産額がおよそ3倍になっていることから、年利11%ほどで運用できていることになります。
純粋に投資の利回りだけでなく、資金追加も行ってきているので、実際はもう少し年利は落ちるでしょうが、なかなかの成果は出せていると思いますので、引き続き投資方針の芯は変えずに進めていく予定です。

posted by るしん at 2016/12/18 03:25 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
3:49:5:18:10:15 ⇒ 1:51:6:17:10:15となりました。

残念ながら、半年前と比べて総資産額がダウンしています。
イギリスのEU離脱の可能性が浮上する不安定な状況の中、日銀が特に追加緩和策を打ち出さなかったことで、失望から急激な円高が進みました。
その影響をもろに受け、結果、資産額は2年前の水準に戻ってしまいました。。

この半年で、保有資産に、以下のような変化がありました。
・USドルや資源国通貨の円高進行により、日本株式、外国株式、外国債券(外貨)、Jリートの資産が減り、保有割合が下がった。
・その一方、相対的に金投資の保有割合が上がった。(金自体の価格が上昇した訳ではない)

半年前も外貨は芳しくなかったのですが、さらに今回も、外貨の成績はいまいちでした。。
USドル、資源国通貨、両方とも円高が進行した際に、その影響をどう抑え込むのかが課題ですね。

ただ、こういった状況のときに仕込みを入れるのが、勝つためのコツだとも思います。
次の半年は、外国株式、外国債券(外貨)の比率を上げていきます!


(6/26追記)
イギリスが、本当にEU離脱を決めてしまいました!
実際にEUを離脱するには2年ほどかかるようですが、イギリス国民の意向で、離脱の方向に進むことになりそうです。
国民投票の直前までは、わずかながらも残留派が優勢と見られていた分、離脱決定はサプライズでした。
結果、日経平均は1286円33銭安と約16年ぶりの下げ幅を記録しました。
円も一時、1ドル=99円の高値をつけています。
国民投票の当日は、中間の速報が出るたびに、株価も為替も、上がったり下がったり目まぐるしく動いており、市場に張り付いている短期投資家しか対応できないような状況でした。
週明けは、さすがに反動から少しは値を戻すかなと思いますが、中長期では、国内外の経済状況がどうなっていくのか、先が見えなくなってきました。
posted by るしん at 2016/06/18 22:03 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


資産状況チェック

半年に一度の資産状況チェックを行いました。

結果、『流動性資産:日本株式:日本債券:外国株式:外国債券:その他の資産』の状況が、
1:48:4:18:13:16 ⇒ 3:49:5:18:10:15となりました。

残念ながら、半年前と比べてダウンしていて、資産額は1年前から変化なしといった状態です。
この半年で、保有資産に、以下のような変化がありました。
・USドルや資源国通貨の円高進行により、外国債券(外貨)の資産が減り、保有割合が下がった。
・保有している日本株式が値上がりし、利益確定を実施した。
 (加えて、塩漬け株の損失確定をしたため、日本株式の資産額の変化はなし)

半年前も外貨は芳しくなかったのですが、さらに今回も、外貨の成績はいまいちでした。。
USドルの保有額も増やしていたのですが、USドル、資源国通貨、両方とも円高が進行したのが敗因でした。
特に、ここ数日の南アフリカランドの落ち込みがヒドイですorz

外国債券(外貨)の割合がかなり落ちてしまったので、次の半年は、外国債券(外貨)の比率を上げていこうと思います!
posted by るしん at 2015/12/12 03:15 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 資産状況チェック | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする